Emisia banky mala rádovo podobný objem, ako tradične predáva štát v pravidelných mesačných aukciách štátnych dlhopisov.
Slovenská sporiteľňa si prostredníctvom emisie krytých dlhopisov požičala na trhu 500 miliónov eur pri celkovom dopyte investorov 3,9 miliardy eur. Peniaze poslúžia na financovanie bývania jej klientov, informovala vo štvrtok banka.
Kryté dlhopisy v objeme 500 miliónov eur majú splatnosť štyri roky s úrokovým výnosom 2,75 percenta ročne. Počas procesu zbierania objednávok sa banke podarilo znížiť rizikovú prirážku o 12 bázických bodov na výsledných 48 bodov nad úrokové swapy.
O emisiu prejavilo záujem takmer 150 investorov, alokáciu dostalo 106 z nich. Štvrtina pochádza z Nemecka (24 percent), okrem nich sa výraznejšie zapojili aj investori zo Škandinávie (17 percent), Pyrenejského polostrova a Talianska (spolu 15 percent). Z pohľadu typu investorov dominovali banky (52 percent), správcovia aktív (29 percent) a centrálne banky (14 percent).
Dlhopisy majú najvyšší rating Aaa od agentúry Moody´s a budú vydané v najvyššom formáte ako európsky krytý dlhopis (prémiový). Obchodované budú na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB).
„Ako člen skupiny Erste máme na trhoch silný kredit. V kombinácii so správnym načasovaním transakcie, vhodne zvolenou splatnosťou dlhopisov, dobrým výberom bánk v syndikáte, starostlivou prípravou transakcie a konzervatívnym riadením krycieho súboru sa nám podarilo dosiahnuť historicky najvyšší dopyt pri emisii bankových dlhopisov v strednej a východnej Európe,“ zhodnotil riaditeľ odboru riadenia bilancie Slovenskej sporiteľne Richard Košecký.
Emisia banky mala rádovo podobný objem, ako tradične predáva štát v pravidelných mesačných aukciách štátnych dlhopisov. Napríklad v prvej tohtoročnej aukcii si Slovensko v januári požičalo spolu 812,3 milióna eur. Celkový dopyt investorov pritom dosiahol takmer 2 miliardy eur.
