Herbie a Nicole Wertheimovci boli manželmi viac ako polstoročia. Teraz Nicole v žalobe tvrdí, že jej bývalý manžel, ktorý sa stal investorom, sfalšoval jej podpis, bez jej súhlasu sa zaviazal nadácii a zbavil ju prístupu k 250 miliónom dolárov v charitatívnych fondoch.
Slávnostná večera Nadácie na boj proti rakovine prostaty 2023 v Palm Beach bola záležitosťou pre vyššiu triedu.
Podujatie, ktoré sa konalo v Cox Science Center and Aquarium a na ktorom vystúpila skupina The Beach Boys, prilákalo najmenej poltucta miliardárov vrátane Mika Milkena, Jeffa Greena a Billa Kocha.
Bol medzi nimi aj floridský miliardár Herbert „Herbie“ Wertheim so širokým úsmevom na tvári. Pózoval na sérii fotografií vrátane jednej pred surfom s Aliciou Dahill, v ktorej životopise je uvedené, že pracuje v oblasti globálneho riadenia podujatí. Na večierku nebolo nikde vidieť Nicole Wertheim, Herbieho manželku, s ktorou bol ženatý už viac ako päť desaťročí.
Po tom, čo Herbie verejne prejavil svoju neveru, podala Nicole v júli 2023 žiadosť o rozvod. Sudca v októbri manželom Wertheimovcom vyhovel, ale súdny spor o rozdelenie majetku, ktorý Forbes odhaduje na 4,5 miliardy dolárov, stále pokračuje a rozhodnutie by malo padnúť koncom marca.
Florida je štátom spravodlivého rozdelenia, čo zvyčajne znamená, že páry si pri rozvode delia majetok rovným dielom.
Sfalšovaný podpis
Bol to však iba začiatok. Nicole Wertheim totiž v júli minulého roka podala na okresnom súde v Miami-Dade druhú žalobu. Vo nej tvrdí, že Herbie sfalšoval jej podpis, aby schválil vymenovanie svojho brata Raya Wertheima za riaditeľa rodinnej nadácie Dr. Herberta a Nicole Wertheimovcov.
Potom zrejme s Rayovou podporou Herbie spreneveril všetkých 250 miliónov dolárov z majetku nadácie a vložil ich pod svoju výhradnú kontrolu na účet Charlesa Schwaba.
Zdroj: FIU Nicole Wertheim School of Nursing
Herbieho právnik v súdnom podaní spochybnil Nicoline obvinenia, že Herbie „spreneveril desiatky miliónov dolárov z majetku nadácie na svoje osobné účely“, keďže majetok bude darovaný neziskovým skupinám.
Pripúšťa však, že jeho klient si otvoril účet Schwab, na ktorom Nicole nemá podpisové právo – pre samostatnú záležitosť, v ktorej Nicole, konajúc ako splnomocnenec Herbieho osobného trustu, využila svoju právomoc a vybrala z tohto trustu 3,5 milióna dolárov pre seba. Dátum, kedy sa to stalo, nebol zverejnený.
Minimalizovanie škôd
V podaní sa neuvádza, čo má Herbieho trust spoločné so sporom o majetok nadácie. Christina Echeverri, právnička z floridskej advokátskej kancelárie Echeverri Law Group, ktorá sa špecializuje na rodinné spory a nie je zapojená do tohto prípadu, špekuluje, že Herbieho právnik zahrnul zmienku o nesúvisiacom truste, pretože „sa snaží minimalizovať negatívny vplyv konania“.
Miliardárskych rozvodov zahŕňajúcich nepríjemné boje o rozdelenie majetku je mnoho. Tento prebiehajúci súdny spor medzi Nicole a Herbiem Wertheimovými vrhá svetlo na inú formu boja bohatých rozvádzajúcich sa párov o moc a kontrolu nad majetkom v charitatívnej nadácii.
Prečo viesť takýto boj o peniaze určené na charitu? „Filantropia je pre tých, ktorí majú kontrolu, moc,“ hovorí Al Cantor, nezávislý konzultant v oblasti filantropie, ktorý nie je do prípadu zapojený. Veľkí darcovia si pri rozdávaní veľkých súm plnia svoje želania.
Prenechanie kontroly dokonca aj nad niektorými charitatívnymi aktívami znamená, že sa vzdávajú časti tejto moci. Herbiemu pravdepodobne nepomohlo ani to, že sa naďalej nechával fotografovať na honosných charitatívnych podujatiach v Palm Beach a Hamptons s Dahillovou po svojom boku – nedávno pre Forbes priznal, že je to jeho priateľka „a možno aj niečo viac“.
Doktor Herbie, ako ho volajú jeho priatelia, je zhovorčivý 85-ročný podnikateľ, ktorý v priebehu desaťročí prezieravo vložil zisky zo spoločnosti BPI, ktorú založil, do portfólia úspešných akcií – od Microsoftu a Applu po Amazon a leteckú firmu Heico.
Úspešný investor
V roku 2019 uverejnil časopis Forbes článok o Herbiem, kde ho nazval „najúspešnejším investorom, o akom ste nikdy nepočuli“, pričom hodnota jeho majetku sa v tom čase odhadovala na 2,3 miliardy dolárov. Odvtedy sa výrazne zvýšila.
V roku 1969 sa oženil s Nicole, ktorá má v súčasnosti 81 rokov, je francúzskou občiankou a žije na Bahamách. „Keď sme s Herbiem začínali, nemali sme nič a za 55 rokov sme spoločne vybudovali rodinu, podnik a charitatívnu rodinnú nadáciu, ktorá dosiahla veľa úžasných vecí,“ uviedla Nicole vo vyhlásení prostredníctvom svojho právnika.
Manželom sa darilo, získali sedem domov v lokalitách od južnej Floridy cez Vail v Colorade až po Rancho Santa Fe v Kalifornii a tri apartmány na luxusnej obytnej výletnej lodi The World, kde Nicole býva.
V novembri minulého roka Herbie pridal k tejto várke domov údajne 38 miliónov dolárov za sídlo s rozlohou 5 800 štvorcových metrov na pobreží vo West Palm Beach. Celková hodnota ich domov a apartmánov je viac ako 130 miliónov dolárov.
Veľké sľuby
Manželia Wertheimovci sa v roku 2016 pripojili k iniciatíve Giving Pledge a sľúbili, že aspoň polovicu svojho majetku venujú na charitatívne účely. Manželia oznámili niekoľko veľkých darov – od 10 do 50 miliónov dolárov – v priebehu posledných desiatich rokov.
Forbes US
Prvý osemciferný prísľub bol v roku 2013 – 10 miliónov dolárov pre Floridskú medzinárodnú univerzitu a jej ošetrovateľský program. V roku 2018 Kalifornská univerzita v San Diegu zdieľala správu o prísľube 25 miliónov dolárov od Wertheimovcov na novú školu verejného zdravia.
V roku 2021 prisľúbila nadácia Wertheimovcov 50 miliónov dolárov škole optometrie Kalifornskej univerzity v Berkeley. Nicole stiahla svoje meno z darcovského prísľubu uprostred rozvodového konania a nekomentovala prečo.
Keď bol podaný návrh na rozvod, Nicole sa ohradila proti niektorým záväzkom. V žalobe tvrdí, že Herbie prisľúbil veľké dary dvom univerzitám bez jej súhlasu napriek tomu, že je správkyňou nadácie a mala by mať možnosť vyjadriť sa k takýmto rozhodnutiam.
Nicole sa podarilo presvedčiť Floridskú štátnu univerzitu, aby odmietla dar vo výške 50 miliónov dolárov pre svoju obchodnú školu, ktorý Herbie podľa súdneho podania prisľúbil v apríli 2024. Nepodarilo sa jej však zastaviť prísľub 100 miliónov dolárov Floridskej univerzite na biomedicínsky výskum, ktorý Herbie poskytol v októbri 2022.
Jednanie za chrbtom
Predtým, ako Herbie ponúkol tento dar, nekonzultoval ho s Nicole ani s ich dcérou Vanessou, ktorá bola v tom čase správkyňou nadácie. Herbieho právnik reagoval podaním, v ktorom tvrdí, že Nicole napísala Herbiemu v júni 2023 – mesiac pred podaním žiadosti o rozvod – textovú správu: „Ty si ten, kto má víziu a kto robí všetky rozhodnutia.“ Nie je však jasné, na čo táto správa reagovala.
Podľa Herbieho právnika spoločnosť Charles Schwab zablokovala účet Wertheimovej nadácie z dôvodu prebiehajúceho právneho sporu. Aby Herbie pomohol splniť svoj záväzok, poskytol Floridskej univerzite 20 miliónov dolárov zo svojich osobných prostriedkov, zatiaľ čo nadácia prispela 10 miliónmi dolárov, uvádza sa v súdnom spise.
V minulosti bol Herbie jediným, kto rozhodoval o záložnom práve, tvrdí jeho právnik. Herbie bol pred viac ako desiatimi rokmi jediným signatárom darovacej zmluvy vo výške 10 miliónov dolárov medzi nadáciou Wertheimovcov a Floridskou medzinárodnou univerzitou. Až od podania žiadosti o rozvod Nicole spochybnila Herbieho rozhodnutia o daroch nadácii, tvrdil jeho právnik v súdnom podaní.
Okrem toho sa v podaní tvrdí, že keďže Nicole žije na súkromnej výletnej lodi The World Residences at Sea, ktorá cestuje po celom svete, už skôr poskytla „elektronickú verziu svojho podpisu, aby ju bolo možné zapojiť v prípade potreby“.
Stopa s podpisom
Nicolin právnik v súdnom podaní uvádza inú verziu udalostí. Dva dni po tom, ako Nicole v júli 2023 podala žiadosť o rozvod, Herbie poveril svojho dlhoročného vedúceho kancelárie, aby dal IT manažérovi pokyn na stiahnutie elektronického podpisu Nicole zo starého dokumentu.
Mal ho pripojiť k zápisnici zo zasadnutia správnej rady nadácie, na ktorom bol Herbieho brat Ray Wertheim schválený za nového správcu namiesto Herbieho a Nicolinej dcéry Vanessy, ktorá z nadácie odstúpila.
Floridský zákon vyžaduje, aby nadácie mali minimálne troch správcov alebo riaditeľov. Vo výpovedi IT manažér uviedol, že v čase, keď došlo k tomuto elektronickému podpisu, nevedel o rozvode. Keby to vedel, požiadal by predtým Nicole o súhlas.
V podstate to s nadáciou bolo v poriadku, kým Nicole nepodala žiadosť o rozvod, a kontrola nad majetkom nadácie je súčasťou väčšieho boja medzi Herbiem a Nicole.
V telefonickom rozhovore Herbie pre Forbes povedal: „Dúfam, že časom budeme schopní plniť záväzky nadácie a dospieť k nejakému riešeniu v rodine.“ Neznie však ako človek, ktorý si skutočne želá riešenie. Problémy nadácie pripisuje jednej zo svojich dvoch dcér.
„Nezhody súvisia s mojou dcérou Vanessou, ktorá po podaní žiadosti o rozvod odstúpila z nadácie,“ hovorí. Vanessa Wertheim na to prostredníctvom e-mailu odpovedá: „Odstúpila som z funkcie v nadácii v deň, keď matka doručila otcovi žiadosť o rozvod, aby moji rodičia mohli vyriešiť záležitosti nadácie bez mojej účasti. Netreba pripomínať, že moje odstúpenie nijako neospravedlňuje znepokojujúce kroky, ktoré nasledovali.“
Majetok 50:50
Na otázku, či by bol ochotný rozdeliť si majetok nadácie s bývalou manželkou na polovicu, aby mal každý svoju vlastnú nadáciu, Herbie tvrdí, že toto riešenie navrhol, ale Nicole ho odmietla. Právnik Nicole, Bruce Weil z advokátskej kancelárie Boies Schiller Flexner, toto tvrdenie vyvracia a vraví, že doktor Wertheim nikdy takúto ponuku nepredložil.
Herbie hovorí, že už pristúpil k založeniu vlastnej nadácie, Humanitárnej nadácie Dr. Herberta Wertheima, s pôžičkou 50 miliónov dolárov z jeho fondu. „Doktor Herbie je vášnivý vo svojom darcovskom záväzku,“ hovorí Dennis Richard, Herbieho právnik. „Všetko, čo chce s týmito peniazmi urobiť, je vymyslieť, ako naložiť so svojimi miliardami v súlade s poslaním nadácie.“
Napriek tomuto tvrdeniu a veľkým sľubom Wertheimovcov má Herbie pred sebou dlhú cestu k deklarovanej snahe rozdať polovicu svojho majetku. V septembri 2023 mala Wertheimova nadácia 157 miliónov dolárov čistého majetku, no podľa daňového priznania vyplatila za predchádzajúcich 12 mesiacov granty len vo výške milióna dolárov.
V predchádzajúcom desaťročí rozdala nadácia manželov podľa dokumentov približne 29 miliónov dolárov. To je pre charitatívnu nadáciu významná suma, ale nie vtedy, keď je vaším cieľom rozdeliť 2,2 miliardy dolárov alebo viac. Samozrejme, Herbie môže mať na rozdávanie menej, keď sa majetok rozdelí neskôr v tomto roku.
Žiť naplno
„Nech už máte akékoľvek číslo rozdali sme strašne veľa,“ hovorí Herbie v reakcii na výpočty Forbesu. „Splnili sme si svoje záväzky, nech už boli akékoľvek.“ Potom však prezradí trochu viac o svojich motiváciách, ktoré sa zdajú byť v rozpore so zámermi rozdávať svoje bohatstvo: „Ľudia dávajú peniaze nadáciám, aby vyrovnali záväzky a dane. My chceme zachovať korpus nadácie.“ Ide teda o sumu, ktorú jej daroval.
Nicole vo vyhlásení zaslanom prostredníctvom svojho právnika uvádza: „Tak ako som sa rozhodla postaviť sa na obranu svojho osobného života, mám v úmysle chrániť aj nadáciu, ktorá je pre mňa a moju rodinu veľmi dôležitá. Nakoniec chcem, aby sa so mnou zaobchádzalo spravodlivo a s úctou – nič viac. Pevne dúfam a verím, že sa nám podarí vyriešiť naše nezhody, aby sme mohli každý pokračovať vo svojom živote a užívať si roky, ktoré nám zostávajú.“
